Når du opretter en regel, skal du gøre følgende:
Giv reglen et navn.
Vælg en aktivitet. Aktiviteten er den faktor, der aktiverer reglen.
Vælg de typer elementer, som påvirkes af reglen.
Tilføj en handling. En handling er det, reglen skal udføre, når den aktiveres.
Gem reglen.
Sørg for, at reglen er aktiveret.
Du kan angive mange flere indstillinger for at begrænse de elementer, en regel har indvirkning på. Du kan f.eks. anvende en regel for accepterede aftaler, for elementer med et bestemt ord i emnefeltet eller for elementer med høj prioritet. Du kan derefter bruge Definer betingelser til at begrænse dine regler yderligere. Se Begrænsning af elementer, der påvirkes af en regel.