Szabály létrehozásához a következőket kell tennie:
Nevezze el a szabályt.
Válasszon egy eseményt. Az esemény a szabály indítására szolgál.
Válassza ki a szabály hatálya alá tartozó tételtípusokat.
Adjon meg egy műveletet. A művelet a szabállyal végrehajtatni kívánt eseménysor.
Mentse a szabályt.
Győződjön meg arról, hogy engedélyezte a szabályt.
Számos egyéb beállítással szűkítheti a szabály hatálya alá tartozó tételek körét. Például külön szabályt rendelhet az elfogadott találkozókhoz, vagy azokhoz a tételekhez, amelyek Tárgy mezőjében egy adott szó szerepel, illetve a sürgős tételekhez. Ezután a Feltételek megadása gombra kattintva tovább korlátozhatja a szabályokat. Lásd: Egy szabály által érintett tételek számának korlátozása.