8.5 Verwenden der benutzerdefinierten Berichte zur Vertragsverwaltung

Im ZENworks-Kontrollzentrum können Sie benutzerdefinierte Berichte erstellen und ausführen, mit deren Hilfe Sie Vertragsinformationen analysieren können.

8.5.1 Beispiele für benutzerdefinierte Berichte

ZENworks Asset Management stellt beispielhaft vier benutzerdefinierte Berichte zur Verfügung, um die verschiedenen Typen der Berichte zur Vertragsverwaltung, die Sie erstellen können, zu veranschaulichen.

  • Aktive Verträge, denen keine Bestände zugeordnet sind: Zeigt aktive Verträge, denen keine Bestände, also keine Arbeitsstationen oder Netzwerkgeräte, zugeordnet sind.

  • Aktive Softwarewartungsverträge: Zeigt die aktiven Verträge vom Typ "Softwarewartung" an.

  • Verträge mit Bestimmung zur automatischen Verlängerung: Zeigt alle aktiven Verträge mit der Bestimmung zur automatischen Verlängerung an.

  • Verträge ohne beigefügte Dokumente: Zeigt sämtliche Verträge an, denen keine Dokumente beigefügt wurden.

  • Innerhalb von 90 Tagen auslaufende Verträge (keine Verlängerungsoption): Zeigt sämtliche nicht verlängerbaren Verträge an, die innerhalb von 90 Tagen nach dem Ausführungsdatum auslaufen.

  • Innerhalb von 90 Tagen auslaufende Verträge (Verlängerungsoption): Zeigt sämtliche verlängerbaren Verträge an, die innerhalb von 90 Tagen nach dem Ausführungsdatum auslaufen.

  • In den letzten 90 Tagen verlängerte Verträge: Zeigt Verträge an, die in den vergangenen 90 Tagen verlängert wurden.

  • Abgelaufene Verträge: Zeigt sämtliche Verträge an, die ausgelaufen sind.

  • Innerhalb von 60 Tagen auslaufende Leasing-Zeitpläne: Zeigt Verträge mit einem Leasing-Zeitplan und einem Enddatum an, das maximal 60 Tage hinter dem Ausführungsdatum des Berichts liegt.

  • Ausstehende Verträge: Zeigt sämtliche ausstehenden Verträge an.

Informationen zum Ausführen eines der Beispielberichte erhalten Sie hier: Abschnitt 8.5.2, Ausführen eines benutzerdefinierten Berichts.

Informationen zum Erstellen Ihres eigenen benutzerdefinierten Berichts erhalten Sie hier: Abschnitt 8.5.3, Benutzerdefinierten Bericht erstellen.

8.5.2 Ausführen eines benutzerdefinierten Berichts

  1. Klicken Sie im ZENworks-Kontrollzentrum auf den Karteireiter Bestandsverwaltung.

  2. Klicken Sie auf den Karteireiter Vertragsverwaltung.

  3. Klicken Sie im Bereich "Vertragsverwaltung" auf Berichte zur Vertragsverwaltung.

  4. Klicken Sie im Bereich für benutzerdefinierte Vertragsverwaltungsberichte auf den Ordner mit dem Bericht, den Sie ausführen möchten.

    Die Anzahl der Berichte in den einzelnen Ordnern geht aus der Spalte Anzahl Berichte hervor.

  5. Klicken Sie auf einen Bericht.

    Daraufhin wird die Berichtsdefinition angezeigt. Informationen zum Bearbeiten der Berichtsdefinition finden Sie unter Abschnitt 8.5.6, Bearbeiten eines benutzerdefinierten Berichts.

  6. Klicken Sie links unten auf Ausführen.

    Klicken Sie auf der Berichtsseite auf die verschiedenen Links im Bericht, um weitere Informationen anzuzeigen. Der Bericht kann im Excel-, CSV- oder PDF-Format exportiert werden. Klicken Sie hierzu auf den entsprechenden Link.

8.5.3 Benutzerdefinierten Bericht erstellen

  1. Klicken Sie im ZENworks-Kontrollzentrum auf den Karteireiter Bestandsverwaltung.

  2. Klicken Sie auf den Karteireiter Vertragsverwaltung.

  3. Klicken Sie im Bereich "Vertragsverwaltung" auf Berichte zur Vertragsverwaltung.

  4. Klicken Sie im Bereich für benutzerdefinierte Vertragsverwaltungsberichte auf den Ordner, in dem Sie den Bericht speichern möchten. Sie können auch einen neuen Ordner erstellen, indem Sie auf Neu klicken, einen Ordnernamen angeben und dann auf OK klicken.

  5. Klicken Sie im Bereich "Benutzerdefinierte Berichte" auf Neu.

  6. Geben Sie im Feld Name einen Namen an.

  7. Wählen Sie das Hauptaugenmerk des Berichts aus. Die Optionen sind:

    • Allgemein

    • Anbieter

    • Finanzen

    • Vereinbarung zum Servicelevel

    • Lease

    • Dokumente

    • Verlängerungsverlauf

    • Verknüpfungen

  8. Klicken Sie auf Weiter.

  9. Füllen Sie die folgenden Felder aus:

    Name: Der Name, den Sie in Schritt 6 eingegeben haben, wird angezeigt. Sie kann bei Bedarf geändert werden.

    Ordner: Der Ordner, den Sie in Schritt 4 ausgewählt haben, wird angezeigt. Sie kann bei Bedarf geändert werden.

    Beschreibung: Geben Sie eine Beschreibung des Berichts an.

    Typ: Zeigt den von Ihnen ausgewählten Berichtstyp an.

    Spalten: Wählen Sie in der Liste auf der linken Seite die Daten aus, die in den Bericht aufgenommen werden sollen. Mithilfe der Pfeilsymbole können Sie die ausgewählten Daten in die Liste auf der rechten Seite verschieben. Wenn Sie beim Klicken die Strg-Taste gedrückt halten, können Sie mehrere Optionen gleichzeitig auswählen. Mithilfe der Auf- und Abwärtspfeile können Sie die Daten nach Ihren Vorstellungen anordnen.

    Kriterien: Wählen Sie die Filterkriterien in den Feldern Feld, Operator und Wert aus. Klicken Sie auf das Symbol mit dem Pluszeichen (+), um Filter hinzuzufügen, oder auf das Symbol mit dem Minuszeichen (-), um einen Filter zu löschen. Klicken Sie auf ODER oder UND, um zwischen den beiden Operatoren hin- und herzuwechseln.

    Zusammenfassungskriterien: Wählen Sie die Zusammenfassungsfilterkriterien in den Feldern Feld, Operator und Wert aus. Klicken Sie auf das Symbol mit dem Pluszeichen (+), um Filter hinzuzufügen, oder auf das Symbol mit dem Minuszeichen (-), um einen Filter zu löschen. Klicken Sie auf ODER oder UND, um zwischen den beiden Operatoren hin- und herzuwechseln.

  10. Klicken Sie auf Speichern.

    Wenn Sie die Seite "Benutzerdefinierte Berichte" das nächste Mal aufrufen, wird der Bericht im Bereich "Benutzerdefinierte Berichte" angezeigt.

8.5.4 Planen eines benutzerdefinierten Berichts und Senden von Benachrichtigungen

Sie können die automatische Ausführung eines Berichts planen und festlegen, dass bestimmte Personen benachrichtigt werden, wenn der Bericht zur Verfügung steht.

Sie müssen bereits einen SMTP-E-Mail-Server definiert haben, wenn Sie E-Mail-Benachrichtigungen senden möchten. Verwenden Sie hierzu die Option "SMTP-Einstellungen" (Registerkarte "Konfiguration" > Bereich "Verwaltungszoneneinstellungen" > "Ereignis und Messaging" > "SMTP-Einstellungen").

  1. Klicken Sie im ZENworks-Kontrollzentrum auf den Karteireiter Bestandsverwaltung.

  2. Klicken Sie auf den Karteireiter Vertragsverwaltung.

  3. Klicken Sie im Bereich "Vertragsverwaltung" auf Berichte zur Vertragsverwaltung.

  4. Klicken Sie im Bereich für benutzerdefinierte Vertragsverwaltungsberichte auf den Ordner mit dem Bericht, den Sie zeitlich planen möchten.

  5. Klicken Sie auf den zu planenden Bericht.

  6. Klicken Sie auf Zeitplan/Benachrichtigung.

  7. Füllen Sie die folgenden Felder aus:

    Startdatum: Klicken Sie auf das Kalender-Symbol und geben Sie ein Datum an.

    Häufigkeit: Geben Sie an, wie oft die Benachrichtigung gesendet werden soll: jährlich, monatlich, täglich, einmal oder nie.

    Ausgabe: Geben Sie an, ob der Bericht gespeichert werden soll, eine E-Mail-Benachrichtigung gesendet werden soll, wenn der Bericht zur Verfügung steht, oder beides. Sie können auch angeben, dass die Ergebnisse nur dann gespeichert bzw. eine Benachrichtigung nur dann gesendet werden soll, wenn übereinstimmende Datensätze gefunden werden. Informationen zum Konfigurieren von E-Mail-Adressen finden Sie unter Abschnitt 6.2.5, Konfigurieren von E-Mail-Adressen für den Versand von Benachrichtigungen.

    Maximale Datensätze: Geben Sie die maximale Anzahl der zu speichernden Datensätze an.

  8. Klicken Sie auf Senden.

    Der Bericht wird zu den geplanten Zeitpunkten ausgeführt.

8.5.5 Konfigurieren von E-Mail-Adressen für den Versand von Benachrichtigungen

Sie können Benachrichtigungen an ausgewählte Personen senden, wenn ein benutzerdefinierter Bericht ausgeführt wird. Hierzu müssen Sie die E-Mail-Adressen der zu benachrichtigenden Personen in das ZENworks-Kontrollzentrum importieren. Informationen zum Senden von Benachrichtigungen finden Sie unter Abschnitt 6.2.4, Planen eines benutzerdefinierten Berichts und Senden von Benachrichtigungen.

Im Bereich "E-Mail-Adressen" auf der Seite "Inventar" können Sie E-Mail-Adressen importieren, die zum Senden von Benachrichtigungen verwendet werden können. Diese Benachrichtigungen werden gemäß der Konfiguration in der Berichtsdefinition versendet, wenn ein benutzerdefinierter Bericht zur Verfügung steht. Bereits importierte E-Mail-Adressen werden im Bereich "E-Mail-Adressen" zusammen mit dem Vor-, Nach- und dem zweiten Vornamen des Benutzers aufgeführt.

So importieren Sie E-Mail-Adressen:

  1. Klicken Sie im ZENworks-Kontrollzentrum auf die Registerkarte Konfiguration.

  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Inventar.

  3. Wählen Sie im Bereich mit den E-Mail-Adressen die Optionsfolge Aktion > E-Mail-Adressen verwalten.

  4. Wählen Sie im Feld Importieren aus entweder Inventardaten oder Kommagegliederte Datei.

    Wenn Sie die Option Inventardaten wählen, werden die bei einer Inventarabsuche gefundenen E-Mail-Adressen importiert.

    Wenn Sie die Option Kommagegliederte Datei wählen, geben Sie den Dateispeicherort im Feld E-Mail-Adressendatei an.

  5. Klicken Sie auf Importieren.

  6. Klicken Sie auf Schließen.

So löschen Sie sämtliche E-Mail-Informationen:

  1. Klicken Sie im ZENworks-Kontrollzentrum auf Konfiguration.

  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Inventar.

  3. Wählen Sie im Bereich mit den E-Mail-Adressen die Optionsfolge Aktion > E-Mail-Adressen verwalten.

  4. Klicken Sie auf Löschen.

  5. Klicken Sie auf OK.

    Sämtliche E-Mail-Informationen werden gelöscht.

8.5.6 Bearbeiten eines benutzerdefinierten Berichts

  1. Klicken Sie im ZENworks-Kontrollzentrum auf den Karteireiter Bestandsverwaltung.

  2. Klicken Sie auf den Karteireiter Vertragsverwaltung.

  3. Klicken Sie auf Berichte zur Vertragsverwaltung.

  4. Klicken Sie im Bereich für benutzerdefinierte Vertragsverwaltungsberichte auf den Ordner mit dem Bericht, den Sie bearbeiten möchten.

  5. Klicken Sie auf den Bericht.

  6. Klicken Sie links unten auf Bearbeiten.

  7. Bearbeiten Sie folgende Felder:

    Name: Der Name des Berichts.

    Ordner: Der Ordner, in dem Sie den Bericht speichern möchten.

    Beschreibung: Die Beschreibung des Berichts.

    Spalten: Wählen Sie in der Liste auf der linken Seite die Daten aus, die in den Bericht aufgenommen werden sollen. Mithilfe der Pfeilsymbole können Sie die ausgewählten Daten in die Liste auf der rechten Seite verschieben. Wenn Sie beim Klicken die Strg-Taste gedrückt halten, können Sie mehrere Optionen gleichzeitig auswählen. Mithilfe der Auf- und Abwärtspfeile können Sie die Daten nach Ihren Vorstellungen anordnen.

    Kriterien: Wählen Sie die Filterkriterien in den Feldern Feld, Operator und Wert aus. Klicken Sie auf das Symbol mit dem Pluszeichen (+), um Filter hinzuzufügen, oder auf das Symbol mit dem Minuszeichen (-), um einen Filter zu löschen. Klicken Sie auf ODER oder UND, um zwischen den beiden Operatoren hin- und herzuwechseln.

    Zusammenfassungskriterien: Wählen Sie die Zusammenfassungsfilterkriterien in den Feldern Feld, Operator und Wert aus. Klicken Sie auf das Symbol mit dem Pluszeichen (+), um Filter hinzuzufügen, oder auf das Symbol mit dem Minuszeichen (-), um einen Filter zu löschen. Klicken Sie auf ODER oder UND, um zwischen den beiden Operatoren hin- und herzuwechseln.

  8. Klicken Sie auf Speichern.

8.5.7 Verschieben eines benutzerdefinierten Berichts

  1. Klicken Sie im ZENworks-Kontrollzentrum auf den Karteireiter Bestandsverwaltung.

  2. Klicken Sie auf den Karteireiter Vertragsverwaltung.

  3. Klicken Sie im Bereich "Vertragsverwaltung" auf Berichte zur Vertragsverwaltung.

  4. Klicken Sie im Bereich für benutzerdefinierte Vertragsverwaltungsberichte auf den Ordner mit den Berichten, die Sie verschieben möchten.

  5. Wählen Sie die zu verschiebenden Berichte aus.

  6. Wählen Sie Bearbeiten > Verschieben.

  7. Wählen Sie einen neuen Ordnerspeicherort aus.

  8. Klicken Sie auf OK.

8.5.8 Löschen eines benutzerdefinierten Berichts oder Ordners

So löschen Sie einen benutzerdefinierten Bericht:

  1. Klicken Sie im ZENworks-Kontrollzentrum auf den Karteireiter Bestandsverwaltung.

  2. Klicken Sie auf den Karteireiter Vertragsverwaltung.

  3. Klicken Sie im Bereich "Vertragsverwaltung" auf Berichte zur Vertragsverwaltung.

  4. Klicken Sie im Bereich für benutzerdefinierte Vertragsverwaltungsberichte auf den Ordner mit dem Bericht, den Sie löschen möchten.

  5. Wählen Sie den zu löschenden Bericht aus.

  6. Klicken Sie auf Löschen.

So löschen Sie einen Ordner (und alle in dem Ordner enthaltenen Berichte):

  1. Klicken Sie im ZENworks-Kontrollzentrum auf den Karteireiter Bestandsverwaltung.

  2. Klicken Sie auf den Karteireiter Vertragsverwaltung.

  3. Klicken Sie im Bereich "Vertragsverwaltung" auf Berichte zur Vertragsverwaltung.

  4. Klicken Sie im Bereich für benutzerdefinierte Vertragsverwaltungsberichte auf den Ordner, den Sie löschen möchten.

  5. Klicken Sie auf Löschen.

8.5.9 Anzeigen geplanter Berichte nach Datum und Titel geordnet

Berichte, die gemäß einem Zeitplan ausgeführt werden, sind in einer Datenbank gespeichert. Diese Berichte können entweder nach Titel oder Datum geordnet angezeigt werden. Informationen zum Planen von Berichten finden Sie unter Abschnitt 6.2.9, Anzeigen geplanter Berichte nach Datum und Titel geordnet.

  1. Klicken Sie im ZENworks-Kontrollzentrum auf den Karteireiter Bestandsverwaltung.

  2. Klicken Sie auf den Karteireiter Vertragsverwaltung.

  3. Klicken Sie im Bereich "Vertragsverwaltung" auf Berichte zur Vertragsverwaltung.

  4. Wählen Sie im Bereich für benutzerdefinierte Vertragsverwaltungsberichte eine der folgenden Optionsfolgen:

    • Aktion > Geplante Berichtsergebnisse nach Datum anzeigen

    • Aktion > Geplante Berichtsergebnisse nach Titel anzeigen

    Daraufhin wird die Seite "Geplante Berichte nach Gruppierung" angezeigt, auf der die gespeicherten geplanten benutzerdefinierten Berichte nach Datum bzw. Titel geordnet aufgeführt sind. Die Anzahl der Berichte wird hier ebenfalls angegeben. Klicken Sie auf das Datum bzw. den Titel, um die Seite "Geplante Berichte" aufzurufen, auf der Sie einen Bericht auswählen und anzeigen können. Wenn Sie eine Gruppe mit Berichten löschen möchten, wählen Sie die Gruppe aus, und klicken Sie dann auf Löschen.

8.5.10 Importieren neuer Berichtsdefinitionen

Wenn Sie Berichte in ZENworks Asset Management 7.5 definiert haben, können Sie sie in das ZENworks-Kontrollzentrum importieren. Vom ZENworks-Kontrollzentrum exportierte Berichte können zudem erneut importiert werden. Für den Import ist ein vordefiniertes XML-Format erforderlich.

So importieren Sie Berichtsdefinitionen:

  1. Klicken Sie im ZENworks-Kontrollzentrum auf den Karteireiter Bestandsverwaltung.

  2. Klicken Sie auf den Karteireiter Vertragsverwaltung.

  3. Klicken Sie im Bereich "Vertragsverwaltung" auf Berichte zur Vertragsverwaltung.

  4. Wählen Sie im Bereich für benutzerdefinierte Vertragsverwaltungsberichte die Optionsfolge Aktion > Neue Berichtsdefinition importieren.

  5. Geben Sie die Datei im Feld Abfrage-Importdatei an oder klicken Sie auf Durchsuchen, um danach zu suchen.

  6. Klicken Sie auf Importieren.