Når du oppretter en regel, må du først gjøre følgende:
Navngi regelen.
Velg en hendelse. Hendelsen er utløseren som starter regelen.
Velg hva slags elementer som skal påvirkes av regelen.
Legg til en handling. Handlingen er det regelen skal gjøre når den utløses.
Lagre regelen.
Sørg for at regelen er aktivert.
Du kan angi mange flere alternativer for å begrense hvilke elementer som påvirkes av en regel. Du kan for eksempel bruke en regel på godtatte avtaler, elementer med et bestemt ord i boksen Emne, eller elementer med høy prioritet. Du kan deretter bruke Definer betingelser til å begrense reglene dine ytterligere. Se Begrense hvilke elementer som påvirkes av en regel.